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하이투자증권에서 16일 삼화콘덴서(001820)에 대해 '견조한 수요 증가로 실적 개선 가시화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '범용 및 산업용 MLCC 수요가 견조한 환경하에서 하반기에 차량용 반도체 수급 개선으로 전장용 MLCC수요 증가가 예상됨. LG전자 VS사업부 낙수효과에 힘입어 향후 동사 매출 성장할 듯. 신차 출시 등으로 DCLC 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 듯. 올해 견조한 수요 증가 등으로 실적 개선 가시화 될 듯.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '올해 2 분기 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 691 억원(YoY +23.1%), 영업이익 106 억원(YoY +53.6%)을 기록하였음. 올해 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 2,825 억원(YoY +16.5%), 영업이익 410 억원(YoY +51.3%)으로 실적이 개선될 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2021년 03월 17일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 07일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 87,000원을 제시하였다.


◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,333원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 21년 06월 29일 발표한 SK증권의 88,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 84,333원 대비 3.2% 높은 수준으로 삼화콘덴서의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,667원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 삼화콘덴서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.