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[리포트 브리핑]삼화콘덴서, '자동차 전장화 수혜 기대' 목표가 82,000원 - KB증권
2022/03/23 09:10 라씨로
KB증권에서 23일 삼화콘덴서(001820)에 대해 '자동차 전장화 수혜 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
KB증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '러시아-우크라이나 전쟁 영향으로 ① 원자재 가격 상승세가 지속되고 있어 단기 수익성 훼손이 불가피할 것으로 전망되고, ② 자동차 업계 전반의 출하량 감소가 예상되어 관련 매출 (MLCC, DCLC 등)이 예상치를 하회할 것으로 추정됨. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 ' 2022년 1분기 실적은 매출액 640억원 (+1% YoY), 영업이익 83억원 (-8% YoY, 영업이익률 13.0%)으로 추정되어 컨센서스를 하회할 전망. 2022년 실적은 매출액 2,762억원 (+5% YoY), 영업이익 386억원 (+16% YoY, 영업이익률 14.0%)으로 추정됨. '라고 밝혔다.


◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 82,000원(-8.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승

KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2022년 01월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -8.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 17일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 12일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 82,000원을 제시하였다.

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