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SK증권에서 19일 삼화콘덴서(001820)에 대해 '커진 단기 부담감, 중장기 우려 요인은 아니다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
SK증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '상반기 주요 set 수요 위축, 원재료 및 물류비 상승에 따른 수익성 하락 불가피. 수요 위축에도 탑라인은 견조한 편. 경쟁사와 달리 국내에 공장에 위치해 있어 물량 이전 효과가 남아 있는 것으로 추정. 전장용 MLCC 는 AVN 에서 구동계로 확대 가능성 확인. 잔장 중심 성장 축 견고. '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '동사의 경우 원재료 대부분을 외부 조달하기에 비용 통제도 불리. 1Q21 영업이익은 73억원으로 전년 동기 대비 19% 감소 예상(수익성 14% -> 11%).'라고 밝혔다.


◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 88,000원 -> 75,000원(-14.8%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2021년 10월 06일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 29일 88,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.