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[리포트 브리핑]삼화콘덴서, '향후 매출처 확대로 성장 기반 마련할 듯' 목표가 54,000원 - 하이투자증권
2022/09/13 09:01 라씨로
하이투자증권에서 13일 삼화콘덴서(001820)에 대해 '향후 매출처 확대로 성장 기반 마련할 듯'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '올해 IT 제품 수요 둔화로 성장이 정체된 실적을 기록할 듯. MLCC 제품 내에서 전장용 MLCC 매출 비중 확대로 향후 성장의 원동력 될 듯. 신규 매출처 확대 등으로 내년부터 DCLC 매출 증가하면서 성장성 가시화 될것. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '상반기 실적의 경우 매출액 1,355억원(YoY +2.3%), 영업이익 192억원(YoY -2.0%)'라고 밝혔다.


◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,000원 -> 54,000원(-37.9%)

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2021년 09월 16일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 -37.9% 감소한 가격이다.


◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,333원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 70,333원 대비 -23.2% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 75,000원 보다도 -28.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 삼화콘덴서의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,333원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 삼화콘덴서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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