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[리포트 브리핑]삼화콘덴서, '비슷한 업황, 조금 다른 믹스' 목표가 50,000원 - SK증권
2022/11/15 09:16 라씨로
SK증권에서 15일 삼화콘덴서(001820)에 대해 '비슷한 업황, 조금 다른 믹스'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
SK증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '3분기 시장 컨센서스 부합. 산업 및 전장향은 견조, IT 향 부진. 재고 관리와 가동률 조정이 tight 하게 이루어져 4Q22 가동률이 개선될 여지. 전방 비중도 40% 수준으로 IT 수요 둔화 우려에도 내년 실적 증익 가능할 전망. MLCC 업황 회복 구간에서 상대적인 투자 매력도 높다고 판단.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3Q22 매출액 602 억원(QoQ -10.1%, YoY -14.4%), 영업이익 67 억원(QoQ -34.4%, YoY -48.9%) '라고 밝혔다.


◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 50,000원(-33.3%)

SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 04월 19일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다.

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