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SK증권에서 05일 삼화콘덴서(001820)에 대해 'Non-IT향이 주는 안정감'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
SK증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '4분기 매출액 571억원(QoQ -5.1%, YoY -4.1%), 영업이익 50억원(QoQ -26.3%, YoY +479.8%) 추정. 업종 내 실적 방어 돋보이는 업체. MLCC의 Non-IT 향 매출 비중이 40%에 달해 현재 업황에서 실적이 비교적 안정적. 1Q23 부터 전사 실적 예년 수준까지 회복. MLCC 업종 내 투자 매력도 우위'라고 분석했다.


◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 11월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 19일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.


◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,667원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.