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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 빠른 전장 회복 기대 - 미래에셋증권, BUY
04월 03일 미래에셋증권의 박준서 애널리스트는 삼화콘덴서에 대해 "1Q24 매출액 712억원(+9.1% YoY), 영업이익 76억원(+16.1% YoY)으로 추정. 1) 전장 MLCC 수요 성장, 2) DC-LINK의 성장 확대에 수주 잔고 성장과 가동률 상승이 기대되기 때문. 회복이 더딘 IT 및 산업 향 수요 우려보다 xEV의 판매 호조로 전장 향 수요가 빠르게 성장하고 있음. 전장 비중 증가는 동사의 전체 출하량과 ASP를 개선할 것. 현기차의 재고월수가 정상화되고 있고 LG전자 VS사업부의 인포테인먼트 고부가 제품으로 믹스마진 개선이 기대되기 때문."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '51,000원'을 제시했다.