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[리포트 브리핑]아모레G, '구조조정과 리오프닝의 하모니' 목표가 64,000원 - 신한금융투자
2022/04/29 10:08 라씨로
신한금융투자에서 29일 아모레G(002790)에 대해 '구조조정과 리오프닝의 하모니'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레G 리포트 주요내용
신한금융투자에서 아모레G(002790)에 대해 '주요 자회사들의 강도 높은 비용 효율화의 영향이 점차 빛을 발하고 있는 것으로 보임. 하반기 강하지 않더라도 리오프닝 본격화에 따른 매출 턴어라운드를 고민해볼 수 있다고판단'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '1Q22 연결매출 12,628억원(-9.0% YoY), 영업이익 1,712억원(-13.4% YoY)으로 매출은 예상치를 하회했으나 영업이익이 당사 추정이익(1,076억원)과 컨센서스(1,195억원)를 큰 폭으로 상회'라고 밝혔다.


◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 64,000원(최근 1년 이내 신규발행)

신한금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 64,000원을 제시했다.


◆ 아모레G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,667원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 53,667원 대비 19.3% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 60,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 신한금융투자가 아모레G의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,714원 대비 -34.3% 하락하였다. 이를 통해 아모레G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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