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[리포트 브리핑]아모레G, '1Q22 Review: 수익성 개선 기조 확인' 목표가 60,000원 - 케이프투자증권
2022/04/29 15:00 라씨로
케이프투자증권에서 29일 아모레G(002790)에 대해 '1Q22 Review: 수익성 개선 기조 확인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레G 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 '아모레퍼시픽의 수익성 중심 전략이 당분기 중 긍정적인 성과를 달성한 한편, 동사의 기타 화장품 자회사들 역시 이니스프리를 제외하고 수익성 개선된 모습. 향후 리오프닝에 따른 면세 등 주요 채널 회복 시 매출 성장 동반한 수익성 향상 지속될 전망'라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 '1Q22P 매출액 yoy -9.0%, 영업이익 yoy -13.4%'라고 밝혔다.


◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2021년 11월 02일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 29일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.


◆ 아모레G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,667원, 케이프투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,667원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 64,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 아모레G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,714원 대비 -30.7% 하락하였다. 이를 통해 아모레G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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