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아모레G, "2Q21PREVIE…" BUY-유안타증권
2021-07-06 11:33:07

유안타증권에서 6일 아모레G(002790)에 대해 "2Q21PREVIEW"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정,이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 아모레G(002790)에 대해 " ①이니스프리 매출 YoY-8%, 영업이익 흑자전환 전망. 매장 감소로 인한 외형 하락은 이어지나, 고정비 축소 및 제품 믹스 상승으로 이익 증가 예상. ②에뛰드 매출 YoY-10%, 영업손실 10억원(적자축소). 매장 감소로 인한 매출 감소는 나타나나 비용 효율화로 적자 축소 전망. ③에스트라의 경우 매출 YoY+20%, 이익 YoY+91% 예상, H&B, 온라인, 병원 채널에서의 더마 수요 확대에 기인. ④아모스프로페셔널 매출 YoY-3%, 이익 YoY+1% 전망. 면세 및 헤어샵 축소 등으로 외형 하락, 점차 회복 기대"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2Q21 연결 영업이익 1,180억원(YoY+226%)으로 컨센서스 하회 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년8월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.07.06 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2021.06.24 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.01 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2020.12.03 목표가 64,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.06 목표가 80,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2021.05.28 목표가 90,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.04.29 목표가 97,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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