thinkpool

이베스트투자증권에서 17일 대원제약(003220)에 대해 "1Q22 Review: 코로나19 조정 끝에 회복과 성장이"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "동사는 새정부의 정책 중 가장 각광받고 있는 헬스케어, 디지털헬스케어의 트렌드에 맞춰 의료 정보 공유 플랫폼을 선보였음. 로컬의원 영업력 1위로서 보건의료 전문가들을 위한 플랫폼 개설은 차후 성장동력으로서도 큰 역할을 할 수 있을 것이라는 판단이며, 차후 디지털마케팅에도 서포트가 될 것. 이 외에도 극동에치팜의 건기식을 자사 OTC 제품과 시너지효과를 내기 위한 마케팅 전략을 꾸준히 진행하고 있음. 특히 올해 약 8~10가지의 건기식을 선보이며 ‘장대원’ 시리즈의 매출성장 규모를 확대할 수 있을 것. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 매출액은 연결 기준 1,171억원(+56.1% yoy, +15.9% qoq), 영업이익 139억원(흑자전환 yoy, +29.9% qoq), 당기순이익 105억원(흑자전환 yoy, +84.2% qoq)을 기록하며 어닝 서프라이즈를 기록했음. 2Q22E 매출액은 연결 기준 1,021억원, 영업이익 115억원, 당기순이익 92억원을 전망하며 연간 추정치는 유지함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.03.16 목표가 24,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권

- 2022.02.22 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권