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이베스트투자증권에서 09일 대한항공(003490)에 대해 '1Q24 Review: 일등석의 편안함'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '1Q24 Review: 일등석의 편안함. 비수기도 편안할 2024년. 2Q24 또한 전통적 비수기 도래에도 불구하고 동사의 현행 호실적 기조가 유지될 수 있을 것으로 전망. 목표주가 30,000원 및 업종 내 최선호주 의견 유지. 중장거리 수요처 다각화와 신형 기재 도입은 안정적 외형 성장의 동력. 美 법무부 승인과 아시아나항공 화물사업부 매각절차만을 앞둔 아시아나항공 인수합병 절차 또한 마무리에 다다르고 있음. 꾸준한 비중확대 전략을 고려해 볼 시점.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '대한항공(003490)의 1Q24P 별도기준 영업실적은 매출액 3조 8,225 억원(YoY +19.6%), 영업이익 4,361 억원(YoY +5.1%) 으로 업황 활황세의 수혜를 누렸음. 본 분석자료 공표일(5/9 장전) 기준 연결기준 영업실적은 아직 공시되지 않았음. 다만 자회사인 진에어+한국공항의 1Q24P 영업이익 합산치인 1,135 억원과 HIC 및 연결조정 손익을 고려할 때 동사의 연결기준 1Q24P 영업이익은 당사 추정치(5,330 억원) 및 종전 시장 컨센서스(5,226 억원)에 부합했을 것으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
이베스트투자증권 이재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 04월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,643원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,643원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 29,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,231원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.