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◆ Report briefing
다시보는 KGM(구: 쌍용차) !!!
리딩투자증권에서 쌍용차(003620)에 대해 "신차계획 및 해외 CKD 사업 확장: 동사는 올해 상반기에 토레스 부문 변경(F/L) 모델 및 토레스 EVX 를 변형한 밴을 출시할 예정. 또한 올해 하반기에는 쿠페 타입의 토레스 럭셔리 SUV 를 출시하며, 내년(25년) 상반기에 전기차 픽업트럭을 출시할 계획으로 지속적인 신차 라인업 확장을 통한 판매대수 증가와 실적 성장을 전망. 또한 CKD 사업도 올해부터 공격적으로 확장되는데, 1) 사우디: 올해 하반기부터는 선적 예상 2) 베트남: 신규 부지로 이전 중이며, 올해 약 1.5 만대의 CKD 물량을 계획하고 있음."라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 "23년도 흑자전환 성공, 24년도부터는 본격적인 증익 전망: 23년 매출액은 3조 7,402억원(YoY +9.3%), 영업이익 125억원(YoY 흑전)으로 해외수출 증가 및 비용절감효과 등으로 2016년 유무형자산 매각에 따른 일시적 이익을 제외하면, 순수영업실적 기준으로 16년만에 흑자를 기록. 24년 연결기준 예상 매출액은 5조 6,214억원(YoY +50.3%), 영업이익 1,014억원(YoY +711.2%)으로 차량 Mix 개선 및 올해 판매목표 14.7만대(YoY +27%를 달성을 가정하면 공장 가동률의 증가로 인한 실적의 Level-Up을 기대. 올해 3월달에 작년(23년) 3월달에 발행한 전환사채(CB) 약 1,085억원이 전환가능하며, 전환사채 물량이 소화된다면 향후 중장기적 주가 상승이 기대."라고 밝혔다.