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[리포트 브리핑]보령제약, '대형품목 중심의 영업효율화 진행 중' 목표가 17,000원 - 한화투자증권
2021/11/19 11:41 라씨로
한화투자증권에서 19일 보령제약(003850)에 대해 '대형품목 중심의 영업효율화 진행 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 보령제약 리포트 주요내용
한화투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 '4분기는 매출액 1,515억원과 영업이익 136억원으로 추정함. 매출 지속성이 특징인 만성질환 치료제의 선전이 지속되어 카나브패밀리는 291억원의 매출로 분기 최대 매출달성과 더불어 연간 천억매출을 돌파한 1,123억원이 전망됨. 동사는 지난 10월 일라이 릴리로부터 조현병치료제 ‘자이프렉사’에 대한 자산 양수양도 계약을 체결했음.‘젬자`에 이은 두번째 오리지널 의약품 권리 인수로 항암제에 이어서 정신질환 의약품의 성장도 기대되는 시점. '라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '3분기 별도기준으로 매출액 1,583억원(YoY +8.9%)과 영업이익 185억원(YoY +43.7%)을 달성했음. '라고 밝혔다.


◆ 보령제약 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 17,000원(최근 1년 이내 신규발행)

한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 17,000원을 제시했다.


◆ 보령제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 21년 11월 05일 발표한 상상인증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,000원 대비 0.0% 높은 수준으로 보령제약의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,667원 대비 -38.6% 하락하였다. 이를 통해 보령제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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