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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 큰 폭의 매출 성장, 조금 아쉬운 영업이익 - DB금융투자, BUY
07월 23일 DB금융투자의 이명선 애널리스트는 보령에 대해 "24년 2분기 실적은 매출액 2,538억원(+17.4%YoY), 영업이익 203억원(+6.7%YoY, OPM 8.0%)으로 추정. 카나브패밀리, 케이캡 등의 주력제품 성장으로 매출은 전년 동기 대비 17.4% 증가할 것으로 전망. 반면 의료파업으로 중대 수술이 감소하면서 수술 후 투여되는 자사생산 항생제(멕스핌, 메이액트 등) 등이 약 13% 감소하고, 매출원가율이 높은 케이캡 등의 상품 매출이 증가하면서 영업이익은 6.7% 개선된 것으로 추정. 의료파업에도 매출은 전년대비 20% 이상 성장하면서 1조원 달성은 가능하겠으나 상품 매출 증가 및 3차의료기관의 수술 감소로 영업이익 조정은 불가피할 것으로 예상. 이에 목표주가는 24년 영업이익을 기존 추정치 대비 17% 하향 조정하면서 15,000원으로 제시."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '15,000원'을 제시했다.