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[서울=뉴스핌] 아이뉴스24 = NH투자증권(005940)은 25일 유한양행(000100)에 대해 올해 중반 마리포사 승인을 앞둔 상황에서 약가에 주목할 때라고 판단했다. 목표 주가 10만원과 투자의견 '매수'를 유지했다.

[서울=뉴스핌] 아이뉴스24 = NH투자증권은 25일 유한양행에 대해 올해 마리포사 승인을 앞둔 상황에서 약가에 주목할 때라고 판단했다. [사진=이연춘 기자] npinfo22@newspim.com

작년 연례학술회의(ESMO)에서 유한양행은 마리포사 3상 공개 이후 FLAURA2 등 타 임상과의 잘못된 비교·이상반응 확대 해석으로 급락을 경험한 바 있다.

다만 지난 21일 유럽종양학회 폐암 학술대회(ELCC)에서 마리포사는 데이터를 통해 관리 가능함을 증명했다. 전체 환자군은 첫 4개월 뒤 이상반응이 현저히 감소했으며, 이상반응이 높은 환자에서 아미반타맙 중단으로 관리가 가능했다. 또한 아미반타맙 중단 군과 유지 군의 유효성(004800) 차이가 없음을 보이며, 한국 시장에서 확대 해석된 이상반응에 대한 반전에 성공했다.

이에 마리포사는 올해 중반 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받을 예정이다.

박병국 NH투자증권 연구원은 "얀센 입장에서 레이저티닙 단독 요법의 활용성과 'TROP2 ADC'(아미반타맙 대체) 등 레이저티닙 추가 병용 가능성은 레이저티닙 약가에 무게를 실어줄 이유가 된다"며 "이번 ELCC 데이터 또한 레이저티닙 약가에 긍정적 영향을 줄 수 있다"고 덧붙였다.

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