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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q21 영업이익 +83.8% YoY 증가 - 이베스트투자증권, BUY(유지)
08월 17일 이베스트투자증권의 정홍식 애널리스트는 삼영전자에 대해 "동사의 2Q21 실적은 매출액 637억원(+28.5% yoy), 영업이익 69억원(+83.8% yoy), 순이익 68억원(+55.6% yoy) 기록. 2분기 실적에서 중요한 점은 별도(한국) 영업이익이 55억원을 기록하였는데, 이는 동사의 2020년 연간 별도 영업이익 50억원 보다 높은 수준. 실적개선 이유는 동사의 전해콘덴서 판매량이 증가하고, ASP가 5.7% yoy 상승한 것으로 파악되는데, 이는 1)중국 전해콘덴서 기업들의 생산 수급 불균형에 따른 국내 전해콘덴서 기업들의 상대적인 수혜, 2)High-end 전해콘덴서 부문에서 과거 일본과 경쟁하던 자동차 부문에서 공급량 증가 + SSD(반도체)전해콘덴서 공급 신규 진출 등에 따른 수익성 개선이 나타나고 있기 때문."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(유지)', 목표주가 '18,000원'을 제시했다.