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롯데카드, 14일 연 6.1% 신종자본 900억 발행
2024/05/02 15:04 뉴스핌
[서울=뉴스핌] 아이뉴스24 = 롯데카드가 오는 14일에 연 6% 수준의 금리로 신종자본증권을 발행한다.
2일 롯데카드는 "공모 방식으로 최대 1780억원 규모의 신종자본증권을 발행한다"며 "7일 수요예측에 나선다"고 밝혔다.
[서울=뉴스핌] 아이뉴스24 = 롯데카드 로고 [사진=롯데카드] npinfo22@newspim.com |
신종자본증권은 통상 만기가 30년 이상인 채권이다. 회계상 자본으로 인식되는 자본성 증권이다. 자본으로 인정되는 만큼, 자본 적정성을 개선해 준다. 롯데카드는 "이번 발행으로 자본 적정성과 손실 흡수 능력을 한층 더 높일 계획"이라고 설명했다.
발행 금액은 900억원이다. 수요예측 결과에 따라 최대 1780억원까지 증액할 예정이다. 롯데카드는 희망 금리밴드로 5.5~6.1%를 제시했다. 개인 투자자들이 선호하는 월 이자 지급 방식을 선택했다.
수요예측은 오는 7일 오전 9시부터 오후 4시까지 진행한다. 대표 주관사는 NH투자증권(005940)이다.
롯데카드의 조정자기자본비율은 지난해 말 기준 14.96%다. 레버리지 배율은 7.01배로 규제 범위 내로 유지 중이다. 이번 발행으로 조정자기자본비율은 15% 후반으로, 레버리지 배율은 6배 중반 수준으로 개선될 전망이다.
롯데카드 관계자는 "지난해 신용판매와 금융사업의 견고한 성장세를 바탕으로 영업수익은 전년 동기 대비 23.0%, 자산은 7.6% 성장했다"고 말했다.
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