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발행일로부터 매 3개월이 되는 날(이하 "이자지급기일"이라 하며, 구체적인 내역은 아래와 같다)에 본건 전환사채의 전자등록금액에 표면이자를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4를 후급한다. 다만, 아래 각 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2023년 9월 22일, 2023년 12월 22일

2024년 3월 22일, 2024년 6월 22일, 2024년 9월 22일, 2024년 12월 22일

2025년 3월 22일, 2025년 6월 22일, 2025년 9월 22일, 2025년 12월 22일

2026년 3월 22일, 2026년 6월 22일

본 사채 발행일 이후 사채권자가 전환청구를 하기 전까지 다음의 사항이 발생하는 경우 전환가액을 다음 각 목에 따라 조정하기로 한다.

(i) 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로 유상증자를 실？쳬構킬？, 전환사채를 발행하거나, 신주인수권부사채를 발행하는 경우 또는 주식배당 또는 준비금의 자본전입으로 주식을 발행하는 경우, 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액×[{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하고, "신발행주식수"는 주식연계사채의 발행 시에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 전부 전환 또는 신주인수권이 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. "1주당 발행가액"은 주식배당 또는 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행의 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 한다. "시가"는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이？騈？ 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(ii) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식 수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

(iii) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(iv) 위 (i)목 내지 (iii)목과는 별도로, 본건 전환사채 발행 이후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 본 (iv)목 및 (v)목에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

(v) 위 (iv)에 따라 전환가액을 하향 조정한 이후, 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

(vi) 전환가액 조정 사유가 수회 발생한 경우 각 사유별로 전환가액을 조정한다.

(vii)  조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.