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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 기댈 곳은 IVIG-SN 10% - 삼성증권, BUY
11월 03일 삼성증권의 서근희 애널리스트는 녹십자에 대해 "3Q23 연결 기준 매출액 4,394억원(-4.4% y-y, +1.5% q-q), 영업이익 328억원(-32.8% y-y, +38.4% q-q) 기록. 헌터라제 수출 부진, 코로나19 검진 축소 등으로 컨센서스 대비 하회. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 13만원으로 하향. 최근 실적 부진과 모멘텀 부재 등으로 주가 부진. 2024년에는 코로나19에서 벗어난 실적 성장 전망되나, 1) IVIG-SN 10%(2024년 1월 FDA 승인 예정)의 미국 판매 전략(공보험 및 사보험 등재 속도), 2) 부진했던 헌터라제 매출 회복, 3) 중장기 성장 사업으로 제시된 CMO 수주 현황 등이 구체화되는 것이 기업 가치에 보다 중요하게 작용할 것으로 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '130,000원'을 제시했다.