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삼성증권에서 24일 녹십자(006280)에 대해 'IVIG-SN 10% 승인 임박'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 '투자의견 BUY 유지, 목표주가 14만원으로 상향. 2024년 1월 13일 내로 ALYGLO(IVIG-SN 10%) FDA 승인 결정 예정. ALYGLO 승인 시 미국에서 기대 매출액 2,500-3,000억원 전망. GPM 60% 예상되어 수익성 개선 기대. 지금까지 IVIG-SN 관련 3번의 보완요구서한(CRL) 수령으로 승인 거절된 바 있는 만큼 이번 ALYCLO의 허가에 대한 시장 우려가 있으나, 공장 실사까지 마무리된 현시점에서는 무리 없는 승인 예상. 2023년 일회성 R&D 비용 반영 및 코로나19 관련 자회사 매출 감소로 실적 악화. 2024년 연결 기준 매출액 1조 7,461억원(+5.6% y-y), 영업이익 624억원 (+114.0% y-y)으로 점진적인 실적 회복과 더불어 ALYGLO FDA 승인 모멘텀 고려하여 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 11월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 03일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,300원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,300원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,222원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.