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BNK투자증권에서 14일 한일현대시멘트(006390)에 대해 '물량감소와 원가부담을 가격인상 효과로 상쇄'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한일현대시멘트 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한일현대시멘트(006390)에 대해 '2023년 매출액은 전년대비 11.7% 증가한 5,263억원으로 예상. 전방산업인 건설경기 침체로 시멘트 판매량은 전년대비 2.7% 줄어들 전망. 하지만 작년 11월에 15% 인상된 가격효과를 올해 내내 누릴 수 있음. 물량 감소에도 가격효과로 금년 외형은 두릿수대 성장이 가능. 2023년 영업이익은 372억원으로 전년대비 5.7% 늘어날 전망. 여전히 높은 유연탄 가격과 전력요금 인상으로 비용부담이 크지만 유연탄 가격이 작년보다는 다소 하향 안정될 것. 그리고 지속적인 환경설비(유연탄의 순환자원 대체) 투자에 따른 원가절감 요인도 있음. 이에 따라 업황 부진에도 올해 영업이익은 작년보다 소폭 개선될 전망.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '한편 총 700억원을 투자해 2021년부터 폐열발전설비를 건설 중. 예정대로 금년 말 완공이 되면 전력비 감축에 크게 공헌할 것으로 보임'라고 밝혔다.


◆ 한일현대시멘트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 19,000원(-26.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2022년 09월 07일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -26.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 18일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.