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교보증권에서 28일 코리아써키트(007810)에 대해 "조용한 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
교보증권 김민철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
교보증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 "2024년 북미 고객사향 신규 매출 모멘텀 발생. 북미 고객사는 태블릿PC에 OLED 패널을 채택하고, 동사는 해당 제품용 HDI를 공급할 것으로 전망. 2024년 최종 고객사는 테블릿PC에 11인치 및 13인치 OLED 패널을 순차적으로 채택할 전망이며, 동사는 1개 모델에 OLED용 HDI를 공급할 것으로 전망. 향후 모델 증가에 따라 연간 1,000억원~1,500억원 수준의 실적개선 효과가 나타날 것으로 추정. 신규제품 관련 고객사를 확보함에 따라 실적 하방을 지지해 줄 것으로 판단하며, 휴대폰 수요 및 통신용 FC-BGA 가동률 회복이 기대되는 2024년 하반 기에는 실적 개선이 가시화 될 것으로 전망."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "회복 지연에 따른 실적 전망치 하향조정에도 목표주가를 유지하는 이유는 신규제품 관련 고객사를 확보하였고, 향후 OLED를 채택한 태블릿PC 모델이 확대될 수 있는 점 등을 반영하여 목표주가를 유지함."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년12월 19,000원까지 높아졌다가 2023년5월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2023.11.28 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2023.05.30 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2022.12.06 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.11.28 목표가 18,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2023.11.16 목표가 21,000 투자의견 BUY 대신증권