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코리아써키트, "4Q도 깜작 실적,…" BUY(유지)-대신증권
2021-12-23 10:42:54

대신증권에서 23일 코리아써키트(007810)에 대해 "4Q도 깜작 실적, 2022년 최고를 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 "연결인 인터플렉스의 영업이익은 2021년 3년만에 흑자전환, 2022년 345억원으로 추정, 시그네틱스도 반도체 경기 호조 및 패키징의 믹스 효과로 2021년 흑자전환(176억원),2022년 185억원 예상. 2021년/2022년 별도, 연결이 최고 실적으로 추정. 현 시점 연결 실적에 대한 가치(저평가)를 반영해야 한다고 판단. 투자포인트는 22년 영업이익은 최고 실적 예상/ 별도,연결, HDI, 패키지, 연성PCB 다 좋음. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 2021년 4분기 영업이익(연결, 354억원)은 종전 추정치(258억원)/컨센서스(270억원)을 상회한 깜작 실적을 예상. 매출(연결)은 4,060억원으로 72.3%(yoy 0.1% qoq) 증가 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.12.23 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.06 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.15 목표가 18,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.23 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.24 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

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