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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 14일 서흥(008490)에 대해 '글로벌 물류이슈 해소되면 영업실적 대폭 성장 가능하다'라며 투자의견 '중장기 주가 상승'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 서흥 리포트 주요내용
상상인증권에서 서흥(008490)에 대해 '4월부터 건식사업중 액상 및 젤리 제조부분 자회사로 물적분할. 글로벌 물류이슈 해결이 영업실적에 관건, 하반기 실적개선 기대. 첫째, 하드캡슐 국내생산부문 수출이 점차 회복될 전망. 둘째, 건기식과 의약품 매출(CMO충진)의 안정적인 성장은 지속될 전망. 셋째, 자회사 젤텍(지분 42.84%)의 실적전망도 긍정적인 측면이 있음. 향후 글로벌 물류환경을 점검하면서 매수관점으로 전환할 필요가 있어 보임. '라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '2022년 글로벌 물류이슈를 긍정적인 시나리오로 추정하여 연결기준 매출액은 7.6% 성장한 6,418억원,영업이익은 18.4% 성장한 824억원으로 전망됨. 물류비용 증가부분은 감가완료된 설비의 감가상각비감소로 상당부분 상쇄될 것으로 추정됨. '라고 밝혔다.


◆ 서흥 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 66,000원 -> 63,000원(-4.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2021년 09월 09일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 16일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.


◆ 서흥 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,250원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 63,000원은 21년 12월 07일 발표한 KB증권의 62,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 61,250원 대비 2.9% 높은 수준으로 서흥의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,000원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 서흥의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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