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흥국증권에서 22일 삼성전기(009150)에 대해 '고부가 수요 확대 지속'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 205,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q24 매출액 26,243억원(YoY +29.8%), 영업이익 1,803억원(YoY +28.7%). IT 산업 내 고성장이 예상되는 AI를 기반으로 하는 산업용 수요와 자율주행 기반의 전장용 수요 대응을 통해 1분기 호실적을 기록. 고부가가치 수요 대응 성과와 함께 IT 시장 수요 회복 기대감이 상존하는 국면으로 사이클 회복 여부에 따라 동사의 투자 매력도는 점차 높아질 것으로 판단. 2024년 매출액 100,605억원(YoY +12.9%), 영업이익 8,935억원(YoY +39.7%)으로 추정. '라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 205,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 205,000원을 제시했다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,227원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 205,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,227원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 230,000원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,810원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.