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삼성전기, "패키지 기판의 대장…" BUY(유지)-키움증권
2021-11-19 11:08:19

키움증권에서 19일 삼성전기(009150)에 대해 "패키지 기판의 대장은 삼성전기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "패키지 기판의 호황이 FC-BGA 공급 부족에서 비롯했다는 점에서 FC-BGA 선두권 업체인 동사 수혜 클 것. FC-BGA 대규모 투자와 제품 고도화가 기업가치 상승 이끌 전망. 22년 하반기 서버용 FC-BGA 시장 진출 계획, 이를 위해 대규모 투자 단행 예상. 고질적 적자인 RF-PCB 사업 중단 발표, 패키지 기판 중심의 사업 포트폴리오 선진화 기대. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 영업이익 3,941억원(QoQ -14%, YoY 56%) 추정 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.11.19 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.30 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.19 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.10 목표가 290,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.09 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.08 목표가 210,000 투자의견 BUY 흥국증권

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