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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 방향성 여전히 유효 - SK증권, BUY
04월 15일 SK증권의 한승한 애널리스트는 HD한국조선해양에 대해 "1Q24 연결 매출액은 5 조 2,612 억원(+8.6% YoY, -12.2% QoQ), 영업이익은 1,382 억원(흑전 YoY, -14.2% QoQ)을 기록할 것으로 예상. 조선 자회사들의 조업일수 감소 영향으로 매출액은 전 분기 대비 감소한 것으로 추정. HD 현대중공업의 해양구조물 사고로 인한 지체상금과 현대미포조선의 공정 안정화에 따른 비용 발생이 지속되면서 영업이익은 컨센서스(1,563 억원)을 하회한 것으로 예상. 조선주 투자에 있어 당연히 가져가야 할 종목. 올해 조선 자회사 들의 상저하고 실적개선에 대한 방향성은 전혀 달라지지 않았기 때문에 투자전략 유효 하며, 상반기 실적 개선 폭 확인되면 주가 상승여력 충분하다는 판단"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '155,000원'을 제시했다.