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[리포트 브리핑]한화솔루션, '미국 태양광 시장의 높은 성장률에 주목' 목표가 71,000원 - NH투자증권
2022/11/22 09:06 라씨로
NH투자증권에서 22일 한화솔루션(009830)에 대해 '미국 태양광 시장의 높은 성장률에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '전체 영업이익 중 신재생에너지 사업부문 비중은 2022년 33%에서2023년 64%로 증가할 전망. 케미칼 기업에서 태양광 기업으로 변화하는 중. 상대적으로 성장률이 높은 미국 태양광 시장의 수혜 기업. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2023년 예상 매출액 13.7조원(+4.4% y-y), 영업이익 1.2조원(+6.1% y-y, 영업이익률 8.8%)'라고 밝혔다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 71,000원 -> 71,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2022년 10월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 71,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 71,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,544원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,544원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 77,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,544원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,857원 대비 40.8% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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