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DS투자증권에서 16일 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광이 커진다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2023년 실적은 매출액 15.5조원(+13.4%, YoY)과 영업이익 1.3조원(+15.3%, YoY)으로 추정. 부문별로는 태양광이 매출액 7.5조원(+35.1%, YoY)과 영업이익 8,775억원(+135.3%, YoY)으로 가장 큰 기여를 할 전망. 주력 지역인 미국이 2023년 유틸리티를 중심으로 신규 설치 규모가 많이 늘어나는 가운데 원재료 가격 하락 및 발전사업 매각 효과로 영업이익률도 10%를 상회할 것. 동사는 미국에서 주거용, 상업용 모듈 1등 업체로 시장 성장에 따른 수혜도 크게 볼 것'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 65,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 65,000원을 제시했다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,000원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,453원 대비 34.2% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.