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미래에셋증권에서 17일 한화솔루션(009830)에 대해 '새로운 도약 전 쉬는 시간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '목표주가 하향 요인은 23년 태양광 모듈 가격 전망치 하향 조정 및 케미칼 시황 악화. 태양광 산업에 대한 높은 성장성은 의심의 여지가 없음. 그러나 천연가스 및 전력 가격 하락과 폴리실리콘 가격 하락세로 인한 태양광 모듈 가격 하락은 반영 필요'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '4Q22 영업이익 1,822억 원으로 컨센서스 44% 하회(전분기 대비 -48%). 1Q23 영업이익 2,162억원 전망(+19% QoQ). 일회성 비용 소멸로 총 영업이익은 개선 전망 '라고 밝혔다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 66,000원 -> 60,000원(-9.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 01월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 30일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 10월 07일 최고 목표가인 66,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,947원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,947원 대비 -10.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 54,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,378원 대비 20.9% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.