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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 어려운 상황, 장기적인 그림을 봐야할 때 - 교보증권, BUY
05월 22일 교보증권의 박건영 애널리스트는 한화솔루션에 대해 "태양광 설치 수요는 문제 없음. 하지만 중국 태양광 업체들의 가격 경쟁으로 인한 폴리실리콘, 모듈 가격 하락 때문에 태양광 산업 어려운 상황. 반등 포인트 존재, 다음과 같음. ① 폴리실리콘 제조업체들의 생산비용이 ASP(Average Selling Price) 수준에 도달, ② ‘24년 6월 미국 반덤핑 및 상계 관세 면제 조치 종료 예정, ③ Longi, Trina Solar, Canadian Solar 등 중국 태양광 업체들의 미국 현지 생산시 설에서 셀 및 모듈 생산 본격적으로 시작. 따라서, ‘24년 하반기 미국 내 태양광 모듈 가격 안정화 기대. 가격 이슈를 넘어 한화솔루션은 장기적으로 모듈 생산, 설치, 전력 발전까지 사업 확장 예정. ‘24년 하반기 태양광 시장 가격 안정화 여부와 한화 솔루션의 장기적인 그림에 주목."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '40,000원'을 제시했다.