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NH투자증권에서 28일 한화솔루션(009830)에 대해 "판가 상승이 견인한 호실적, 향후에는 물량 증가 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.

NH투자증권 최영광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "3분기에도 미국 내 수급 상황 타이트한 가운데 모듈 가격은 강세를 지속. 미국을 제외한 지역에서는 모듈 가격이 하락하고 있어, 2023년에는 가격보다는 물량 증가 효과가 견조한 실적을 견인할 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 매출액 3조3,657억원(-0.7% q-q), 영업이익 3,484억원(+25.4% q-q, 영업이익률 10.4%). 4분기 영업이익은 3,502억원(+0.5% q-q, 영업이익률 10.2%)을 기록할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.28 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.14 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.28 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.10.28 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.10.28 목표가 64,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.28 목표가 68,000 투자의견 BUY 삼성증권