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DB금융투자에서 28일 한화솔루션(009830)에 대해 "미국 증설 효과도 발전 매각도 남아있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 "3Q22 태양광 surprise로 시장 기대치 상회. 4Q22E 영업이익 3,098억원 예상. 케미칼 부진에도 태양광 추가 개선 추세 이어질 것. 차익 실현은 이르다고 예상. 미국 내 태양광 수직계열화 설비 구축으로 IRA 통과 이후 24년부터 본격화될 미국 시장에서 가장 큰 수혜가 예상되는 비중국 탑티어. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q22 영업이익 3,484억원(QoQ +26%/YoY+95%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 54,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 71,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.10.28 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.22 목표가 54,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.28 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.10.28 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.10.28 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.10.28 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권