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한화솔루션, "견조한 케미칼과 좋…" BUY(신규)-흥국증권
2021-11-10 14:02:16

흥국증권에서 9일 한화솔루션(009830)에 대해 "견조한 케미칼과 좋아질 태양광"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

흥국증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

흥국증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "ASP와 출하량이 증가하고 있으며 업스트링 증설이 점진적으로 반영됨에 따라 내년 턴어라운드가 가시화 될 것 으로 판단"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3Q21 Review 매출액 +6.3%, 영업이익 -23.5% YoY"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 66,000원까지 높아졌다가 2021년11월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2021.11.09 목표가 51,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.11.11 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.09 목표가 51,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2021.11.01 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.10.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.29 목표가 54,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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