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[리포트 브리핑]명신산업, '반도체 부족이 뭔가요' Not Rated - 한화투자증권
2021/11/19 11:42 라씨로
한화투자증권에서 19일 명신산업(009900)에 대해 '반도체 부족이 뭔가요'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 명신산업 리포트 주요내용
한화투자증권에서 명신산업(009900)에 대해 '명신산업의 3Q21 실적 호조는 전통 OEM의 생산 차질, 그리고 이로 인한 부품사들의 실적 부진으로 더 돋보임. 그러나 반도체 수급난이 발생하지 않았다고 해도 실적 차별화는 가능했을 것. 전통 OEM 중 어느 곳도 매년 50% 이상의 YoY 물량 성장을 보이는 업체는 없기 때문. 명신산업의 북미 전기차社向 매출 비중은 올해 연간 57%까지 확대될 전망. 물량 성장률이 시장을 지속적으로 Outperform하고 있는 북미 전기차社의 실적 관여도는 앞으로도 더 커질 수 밖에 없음. '라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '3Q21 연결 실적은 매출액 2,697억원(YoY +26.5%, QoQ -1.9%), 영업이익 230억원(YoY +10.3%, QoQ +34.0%), 지배지분순이익 186억원(YoY +32.3%, QoQ +42.7%)을 기록했음. 수급 측면의 어려움으로 작용하고 있는 오버행 물량은 3Q21말 기준 약 444만주가 남아 있는 것으로 파악됨. '라고 밝혔다.

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