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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- NDR 후기: 프리미엄을 확인할 시간 - DB금융투자, BUY(유지)
08월 03일 DB금융투자의 한승재 애널리스트는 OCI홀딩스에 대해 "2Q23 영업이익 1,320억원, 폴리 급락에도 MSB 수익성 방어. 3Q23E 영업이익 951억원, 비중국산 프리미엄 확대 기대. 미중 분쟁/인권 문제가 불거지며 태양광 시장은 쪼개지고 있음. 2개의 가격이 공존하는 환경에서 비중국산 업체 중 원가 경쟁력이 가장 우수한 OCI홀딩스의 밸류에이션에 대한 고민이 필요함. 단순하게 Spot은 이미 바닥인데 영업이익률이 20~30%에 이른다면 멀티플도 분명 높아져야 함. 순현금 상태인 우량한 재무구조까지 고려하면 지주 전환을 위한 유상증자를 감안해도 충분히 매력적인 주가 상황이라 판단함. "라고 분석하며, 투자의견 'BUY(유지)', 목표주가 '150,000원'을 제시했다.