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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 불확실성은 해소되고, 투자 매력은 높아지고 - 현대차증권, BUY
09월 22일 현대차증권의 강동진 애널리스트는 OCI홀딩스에 대해 "신주 발행은 전체 발행주식수 대비 20.7%. OCI사업회사 연결 편입으로 EPS 하락 크지 않을 것. 3Q23 실적은 컨센서스를 상회하는 호실적 기대. 비중국산 폴리실리콘 프리미엄 지속. 최근 Tongwei의 폴리실리콘을 사용해 미국 통관에 실패한 Longi가 동사의 폴리실리콘을 사용하여 미국 통관에 성공. 기존 물량 중 비중국산 가격을 받지 못했던 물량들의 판가가 상승할 것. 전반적인 Mix 개선을 감안하면 3Q23대비 4Q23 OCIMB 실적은 개선될 전망이며, 2024년에도 증익 가능할 전망. 회사는 보유중인 1.52% 규모 자사주 매각 의지 이미 밝혔음. 향후 추가적인 이익 소각 가능성도 지난 지주회사 전환 설명회에서 밝혔기 때문에 주주환원 강화될 것. 화학업종 Top pick 유지"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '170,000원'을 제시했다.