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이베스트투자증권에서 30일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 'PER 할증 합당함에도 할인 적용 중. TP 단계적 설정 과정'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 222,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '1Q24 영업이익 Surprise. 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 초과. 전력 부문 모든 아이템 골고루 성장. 주력인 배전사업 호조 지속. 초고압 변압기도 가파른 성장 중. 경기침체 영향 중인 본사 자동화와 자회사도 회복 중. 1Q24 수주도 사측 가이디언스보다 훨씬 양호한 흐름. 올해 성장성은 숨을 고르나 내년부턴 배전 시장 초호황 Cycle 진입, 경기회복 등으로 성장성 두 자릿수로 가파른 상승 전망. 성장성 중심 펀드멘털 지표 Global Peer 대비 상당수준 우위. TP 산출 PER도 상당수준 할증 합당하나 여전히 할인 적용. TP 단계적 설정 과정.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q24 연결영업실적은 매출 10,386 억원(yoy +6%), 영업이익 937 억원(yoy +15%), 영업이익률 9.0%(yoy 0.6%P↑)로서 매출은 yoy +6%의 견조한 성장을 시현하며 당사 및 컨센서스 전망치에 부합했고 영업이익은 yoy +15% 성장하며 당사 및 시장 컨센서스 전망치를 대폭 초과하는 Surprise 를 시현. 전력 부문(전력기기, 전력인프라)은 배전기기 yoy +24%, 배전반 yoy +11%, 변압기 yoy +37%(초고압 변압기 yoy 는 +88%), 신재생 yoy + 24% 등 주요 아이템 대부분이 골고루 고성장.'라고 밝혔다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 195,000원 -> 222,000원(+13.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 222,000원은 2024년 04월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 195,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 222,000원을 제시하였다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,273원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 222,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 142,273원 대비 56.0% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 210,000원 보다도 5.7% 높다. 이는 이베스트투자증권이 LS ELECTRIC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,000원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.