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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 17일 아이에스동서(010780)에 대해 '대형 자체사업 주도의 실적모멘텀 본격화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '4분기에는 인도기준이 적용되는 ‘동대구 에일린의 뜰’ 매출액(총 3,220억이며 입주율 80% 가정시 4분기에 2,580억원 인식)이 한꺼번에 잡힌다. 작년 말과 올상반기에 분양한 2개 신규 자체사업(경주 뉴센트로 및 울산 뉴시티 에일린의뜰)도 공정상 4분기에는 기성이 본격화될 시점'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2021년 3분기 매출액은 3,176억원으로 전년동기대비 5.8% 감소'라고 밝혔다.


◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2021년 08월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 31일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.


◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,333원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 21년 10월 12일 발표한 SK증권의 66,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 72,333원 대비 -10.1% 낮은 수준으로 아이에스동서의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,333원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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