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[리포트 브리핑]현대위아, '속도보다 방향에 대한 신뢰' 목표가 120,000원 - 키움증권
2021/11/11 12:05 라씨로
키움증권에서 11일 현대위아(011210)에 대해 '속도보다 방향에 대한 신뢰'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
키움증권에서 현대위아(011210)에 대해 '러시아 공장 초기 가동 비용 발생. (11월 가동. 4Q 2만대 규모 생산. 연산 24만대, 22년 풀가동 및 mid-single 수익성) 1회성 성과금 약 120억원 발생 등. 기계 부문 턴어라운드 등 중기적인 실적 개선 방향성과 신사업 전환 주목. 연초 E-GMP 구동 부품 열관리 시스템 수주. 통합 열관리 시스템 (26년 상용화), 수소차 기체 저장 모듈 및 공기 압축기 (23년 상용화), 자동화기반 제조 라인, 물류 로봇 등 신사업 전환 적극 추진. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '4분기 영업이익 321억원 전망.4분기 개선세는 상대적으로 더딜 것으로 예상. 중국, 멕시코 등 신흥국 공장 생산은 3분기와 유사한 수준을 전망.'라고 밝혔다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 김민선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2021년 11월 01일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 30일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,357원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,357원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,000원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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