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[리포트 브리핑]현대위아, '현대차그룹 BEV 전략의 최대 수혜' 목표가 120,000원 - 메리츠증권
2021/11/16 11:32 라씨로
메리츠증권에서 16일 현대위아(011210)에 대해 '현대차그룹 BEV 전략의 최대 수혜'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대위아(011210)에 대해 '반도체 공급 차질이 지나가면, 더욱 선명하게 보여질 그룹 BEV 성장의 수혜. 2021년 초 수주를 확보한 BEV 모델에 대한 열관리 시스템, 오는 2023년부터 매출 인식 시작. 현재 위아는 우리산업과 모든 부문을 아우르는 통합 열관리 시스템을 개발 중이며, 2025년 납품을 목표. 현대차그룹의 BEV 생산 확대가 구조적이라는 점에서, 관련 사업의 수혜가 명백한 위아의 성장 지속 전망.'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승

메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2021년 11월 01일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 26일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 21일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,357원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,357원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,000원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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