쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

[리포트 브리핑]현대위아, '하반기 부진을 딛고 2022 년 도약' 목표가 110,000원 - 유진투자증권
2021/11/25 11:35 라씨로
유진투자증권에서 25일 현대위아(011210)에 대해 '하반기 부진을 딛고 2022 년 도약'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '차량용 반도체 수급 차질 영향 완화와 러시아 관련 일회성 비용 기저 효과로 인한 자동차 부문 이익률 개선이 예상됨. 기계 부문 수익성은 당분간 적자가 예상되지만 수주 증가에 따른 개선 효과 있을 것으로 추정됨.. 전기 차/수소차 향 핵심 부품 공급 플랜 원활하게 진행되고 있으며 2023년부터 열관리시스템 및 공기압축기 등 친환경차 매출 본격적으로 발생할 전망'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 ' 동사는 2022년 매출액 8.2조원(+8%yoy),영업이익 2,700억원(+103%yoy), 지배이익 2,170억원(+96%yoy)를 기록할 전망. 3분기 기계 부문 누적 수주액은 6,650억원으로 20년 연간 수주액 6,100억원을 이미 넘어섰고, 연간으로는 19년의 7,800억원을 넘어설 것'라고 밝혔다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승

유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2021년 11월 10일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 31일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,357원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,357원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 94,000원 보다는 17.0% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,000원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

광고영역