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[리포트 브리핑]SKC, '동박 판매 호조 지속. 성장사업 확대는 진행 중' 목표가 200,000원 - 하나금융투자
2022/05/11 09:20 라씨로
하나금융투자에서 11일 SKC(011790)에 대해 '동박 판매 호조 지속. 성장사업 확대는 진행 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SKC 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SKC(011790)에 대해 '향후에도 동박 판매량은 지속 성장할 것. 매출 비중의 90%를 상회하는 글로벌 배터리 Top 5를 주요 고객으로 보유하고 있으며, 말레이/폴란드/미국에 대한 신규 증설 또한 고객사와의 증설에 발맞춰 진행하기 때문. 신임대표이사 선임으로 성장사업 확대도 가속화 될 전망. 필름사업 매각 및 실리콘 음극재/반도체 글라스 기판 사업 확대가 기대됨. 반도체 글라스기판과 시리콘 음극재도 모두 하반기 공장 착공을 기대함. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '1Q22 영업이익은 1,330억원(QoQ +34%, YoY +58%)으로 컨센(1,263억원)을 5% 상회했음. 2Q22 영업이익은 1,101억원(QoQ -17%, YoY -19%)를 전망함. '라고 밝혔다.


◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 04월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 16일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.


◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,923원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,500원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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