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한화투자증권에서 28일 더존비즈온(012510)에 대해 '투자 매력 회복에는 아직 시간이 필요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '하반기로 갈수록 신규 수주와 스탠다드ERP 플랫폼 버전인 Amaranth10의 신규 고객 유입이 기대되고 외주를 줄여 수익성 위주의 사업을 준비 중인 익스텐디드ERP 프로젝트 성과는 점차 개선될 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '동사의 2분기 실적은 매출액 749억 원, 영업이익 122억 원을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스를 24% 하회'라고 밝혔다.


◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 06월 15일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.


◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,000원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,000원 대비 -21.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 35,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,000원 대비 -36.0% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.