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IBK투자증권에서 13일 더존비즈온(012510)에 대해 "2022년 국내 대표 테크핀 기업으로 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "매출채권 팩토링 사업을 시작으로 기업신용평가 관련 사업 등 테크핀 사업 확장 가능성이 높음. 2020년 동사를 통해 생성된 전자세금계산서가 약 350조원 규모이며 이 사업의 관련수수료율이 연평균 8%수준을 예상하기 때문에 2022년부터 이익 개선에 기여도가 높을 것으로 전망됨.매출채권 팩토링 사업이 본격화되면서 중소기업들의 매출, 재무 등의 다양한 데이터가 축적되면 기업신용평가 모델이 역시 고도화될 것으로 기대됨. "라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "3분기 매출액 800억원(YoY +9.6%, QoQ -0.8%), 영업이익 190억원(YoY 17.8%, QoQ -7.0%)을 달성할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 130,000원까지 높아졌다가 2021년8월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 121,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2021.10.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.08.02 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2021.04.29 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2020.11.09 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2020.10.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.10.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2021.10.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2021.08.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2021.08.11 목표가 121,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권