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IBK투자증권에서 3일 더존비즈온(012510)에 대해 "기업정보조회업으로 테크핀 날개를 달다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "더존비즈온은 기업정보조회업 라이센스를 획득하면서 타 테크핀 기업과 차별화되는 경쟁력을 확보한 것으로 판단됨. 올해 7월부터 본격화한 매출채권팩토링 서비스를 이용하기 위해 기업들이 동사 의 WEHAGO나 아마란스10 사용을 늘리면서 다양한 기업의 데이터가 빠르게 증가할 것으로 전망됨. 2020년 기준 동사에서 발행된 세금계산서 약 350조원를 기반으로 분기 0.6% 이상의 수수료를 적용하기 때문에 2022년부터 실적에 기여도가 높을 것으로 전망됨."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3분기 매출액 775억원(YoY +6.1%, QoQ -3.9%), 영업이익 172억원(YoY +6.7%, QoQ -15.8%)를 기록하여 영업이익은 컨센서스를 -12.6%를 하회함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 130,000원까지 높아졌다가 2021년8월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2020.11.09 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.10.28 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.10.28 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.10.28 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권