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삼성증권에서 29일 에스원(012750)에 대해 '전반적으로 무난한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 99,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스원 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스원(012750)에 대해 '중장기적으로 무인 편의점, 무인 주차장, 무인 PC방 등 무인화 사업을 통해 신규 보안 수요에 대응해 추가적인 수익을 창출할 것으로 기대. 무인화 사업은 현재 매출 기여도가 유의미한 수준은 아니지만, 꾸준히 성장 추세'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 ' 1분기 영업이익은 577억원으로 전년동기 대비 3% 증가하며 안정적인 이익 개선세 시현. 전 부문 고른 성장을 보였으며 유지계약건수도 전분기 대비 5% 순증'라고 밝혔다.


◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 99,000원 -> 99,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2022년 02월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 99,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 29일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 99,000원을 제시하였다.


◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,000원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 99,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,000원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.