Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

[리포트 브리핑]에스원, '꾸준하고 안정적인 성장 추세' 목표가 100,000원 - 흥국증권
2022/07/29 14:14 라씨로
흥국증권에서 29일 에스원(012750)에 대해 '꾸준하고 안정적인 성장 추세'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스원 리포트 주요내용
흥국증권에서 에스원(012750)에 대해 '신규 가입자의 수요가 견조한 증가세를 보이는 가운데, 안정적인 해지율 관리와 더불어 ARPU 역시 좋은 흐름을 보이고 있어, 하반기 이후에도 성장 트렌드는 지속될 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2분기 매출액은 6,255억원(+5.9% YoY), 영업이익은 533억원(-7.7%, YoY)을 기록'라고 밝혔다.


◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락

흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 02월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 25일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.


◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,500원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 94,500원 대비 5.8% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 95,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 흥국증권이 에스원의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,600원 대비 -15.3% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

광고영역