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SK텔레콤, "분할 전 마지막 매…" BUY(유지)-이베스트투자증권
2021-10-18 10:28:48

이베스트투자증권에서 18일 SK텔레콤(017670)에 대해 "분할 전 마지막 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "지난 12일 임시주총에서 인적분할과 액면분할 안건이 통과됐음. 11월 1일 SK텔레콤(존속)과 SK스퀘어(신설)로 분할돼 공식 출범함.SK스퀘어(신설)는 SK하이닉스와 상호보완적인 사업에 투자하고 원스토어, ADT캡스 등 자회사 IPO를 차례로 진행할 계획. 반도체 분야의 Value Chain 강화와 가려졌던 자회사 가치 반영으로 합산 시가총액은 현재보다 높아질 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q21 연결 기준 영업수익은 4.9조원(+4.2% YoY), 영업이익은 3,967억원(+10.3% YoY)으로 시장 컨센서스(매출액 4.9조원, 영업이익 3,977억원)에 부합하는 실적이 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 410,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.18 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.12 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.09 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.12 목표가 410,000 투자의견 BUY

- 2021.05.06 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.18 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.13 목표가 400,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.10.13 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.09.17 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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